Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, в стенах засекреченного института, изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его сказкой.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка, где на кону стоит судьба родного города, любовь и сама человеческая природа.
