Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. Возглавляют группу сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Им необходимо добраться до Харбина, чтобы выйти на советского агента с позывным Рыбак. Только он знает точное расположение объекта. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. На месте он сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Их противостояние достигает предела, когда японский генерал угрожает взорвать гигантское подземное хранилище прямо под территорией завода.