Мария Швецова, коллега и близкая подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи вместе с маленьким сыном Ванечкой. Однако отдых омрачают старые воспоминания. Именно здесь Людмила когда-то встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив ему о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящим помощником во всех проблемах. Однажды он даже находит в парке испуганного Ваню, которому почудилась слежка. Людмила думает, что это детские фантазии, но вскоре сын бесследно пропадает. Начинаются поиски с участием полиции и друзей из Питера — Кораблёва и Курочкина. Главный вопрос: мог ли родной отец пойти на похищение?
