Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы спровоцировать предателя на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
